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度身制訂投資品種


專業的資產管理服務

資產管理,是指由客戶委託基金經理或投資經理,代為管理其個人的資產,資產在廣義上可能包括了樓房地產,但是狹義上則可能只包括股票債券,外幣黃金,衍生工具及不同種類的單位信託基金 ( Unit Trust )。

資產管理的服務是針對個人的需要,由所涉及的投資市場或產品,以至所承受的風險水平都是由客戶自行決定的。基金經理只是利用自己對市場的經驗知識,根據客戶的要求,進行投資並賺取利潤。資產管理在進行投資過程的透明度,比較客戶在投資單位信託基金時為高,因為單位信託基金的理金經理,所處理的是一種集成投資計劃,所有參與的投資者金錢集合成為一信託資本,而資產管理的基金經理所處理的是一對一的投資計劃,客戶個別提供投資資本,並非是投資的集成計劃。

我們認為以下客戶最需要基金經理的幫助

  1. 自己是生意人,無瑕打理投資上的活動,想擁有多些寶貴的休息時間,與家人消遣。
  1. 自已投資表現不好,明白自己缺乏充足的資訊系統、專業知識,不如交給基金經理,借助專業的團隊及平台,方為上策。
  1. 自己是投資移民,根據法規要在香港投資,但心怕不熟悉香港的投資環境而有所折損,不如交給專業的基金經理代為處理。

本人及小組人員現時所負責的投資工作,正是針對以上種種個人的需要的資產管理。客戶可根據自己的風險承受能力而制訂投資的品種,委託我們代為管理資產,每年只需要少量的管理費,則可享有專業的管理服務。倘若客戶有這方面的需要,請與我們聯絡,我們十分願意為閣下解答相關問題。

請致電 +852 91592728 詢問有關資產管理的事宜,或到「聯絡我們」填寫預約表格,我們將在三天內致電閣下回覆。